В данной инструкции описана базовая схема работы с входящими заказами и возвратами от покупателя на примере стандартной конфигурации интеграционного модуля Docu1c платформы 1С: Предприятие 8.  Предполагается, что поставщик работает по электронным заказам, но отгрузку, при этом, подтверждает печатной накладной (на бланке строгой отчётности)

Работа с входящими заказами

Сначала необходимо получить заказы на ветке "Входящие"->"Заказы покупателей", предварительно установив необходимый промежуток времени. 

По двойному клику мыши на  строке заказа можно открыть форму предпросмотра. В ней отображается информация о заказчике, поставщике, точке доставки, ожидаемой дате доставки, табличная часть  самого заказа и иная информация.

Далее заказы загружаются в 1с. Для этого необходимо отметить необходимые документы галочкой и нажать на кнопку "Создать документы".

В подтверждение успешного создания заказа выгружается служебное сообщение с кодом 1252.

Оно является необязательным. При необходимости, можно отключить формирование необязательных служебных сообщений в настройках модуля. На изображении ниже данная настройка включена:

Примечание: в этой инструкции рассмотрен обмен заказами с формированием всех служебных сообщений (необязательных, в том числе).

Полученные и загруженные заказы также можно посмотреть в разделе "Продажи"->"Заказы покупателей".

После успешного создания документа в строке с соответствующим заказом появится пиктограмма .

Для просмотра и редактирования заказ можно открыть как из модуля (ветка "Входящие"->"Заказы покупателей"), так и непосредственно из меню 1с "Продажи"->"Заказы покупателей".

Примечание: 

Заказа из модуля можно открыть только по двойному щелчку мыши по наименованию документа.

На открывшейся форме можно просмотреть всю необходимую информацию о заказчике, его торговой точке, ожидаемой дате доставки и заказанных товарах. При необходимости, поставщик может изменить дату доставки и внести изменения в табличную часть (товарный раздел). 

Для формирования ответа на заказ необходимо нажать на кнопку "Провести и закрыт". В итоге форма просмотра будет закрыта. Если в заказ были внесены изменения, они сохранятся. 

После того как заказ проверен и, при необходимости, отредактирован можно отправить ответ на заказ. Для этого необходимо перейти на ветку "Отправленные"->"Ответы на заказы покупателей", найти нужный документ (документы), отметить галочкой и нажать на кнопку "Отправить".

Примечание: входящий заказ и ответ на заказ - это один и тот же документ.

Если выгрузка ответа прошла успешно, в 1с будет получено соответствующее уведомление:

Вернувшись на ветку "Входящие"->"Заказы покупателей" можно увидеть, что в строке с обработанным заказом появилась отметка о дате и времени выгрузки ответа. Так можно проверять, в каком состоянии заказ и какие документы по нему были уже выгружены. Пиктограмма в строке с заказом будет следующей: .

Далее покупатель согласовывает ответ на своей стороне: отправляет подтверждение либо отказ. После этого поставщику необходимо получить и зарегистрировать служебные сообщения в модуле на ветке "Входящие"->"Служебные сообщения".

С этого момента возможны два варианта работы по ранее полученному заказу:

1. Успешная отгрузка товара.
2. Отказ от поставки.

Вариант успешной отгрузки:

Если ответ был согласован покупателем, значит он ожидает поставку товара. У поставщика пиктограмма заказа не изменится. Но в самом заказе в свойствах документа появится статус "Согласован".

Примечание: свойства документа открываются с формы просмотра заказа. 

Также реестр служебных сообщений будет содержать служебное с кодом 1282 (подтверждение о согласовании).

Для подтверждения отгрузки необходимо зайти в документ "Заказ покупателя", на кнопке "Создать на основании" выбрать действие "Реализация товаров и услуг".

Будет создан документ "Реализация товаров и услуг". Его необходимо проверить, затем провести и закрыть, нажав на соответствующую кнопку.

Теперь можно произвести поставку товара по полученному заказу. Чтобы отправить подтверждение отгрузки, необходимо перейти на ветку "Отправленные"->"Уведомления об отгрузке", найти необходимый документ (тип DESAVD), отметить его галочкой, отправить, нажав на соответствующую кнопку.

Примечание:

Если поставщик работает по бумажным накладным, то из учётной системы будет выгружено именно подтверждение об отгрузке, которое необходимо для автоматизации процесса и завершения цепочки обмена. В этом случае дополнительно выписывается накладная на бланке строгой отчётности.

Если у поставщика настроена работа по электронным накладным, то  из учётной системы выгружается именно такой документ (не DESAVD). В этом случае бумажная накладная не оформляется.

После успешной выгрузки уведомления об отгрузке статус этого документа в учётной системе будет с восклицательным знаком .

После получения и загрузки Уведомления об отгрузке в учетной системе покупателя, поставщику также необходимо получить и зарегистрировать служебные сообщения в своей учётной системе.  Если регистрация прошла успешно, пиктограмма для данного документа изменится на конечную успешную . 

На ветке "Входящие"->"Заказы покупателей" в строке с заказом появится отметка о том, когда было выгружено Уведомление об отгрузке.

Итоговый реестр служебных сообщений по успешно завершённому заказу (для поставщика).

Вариант отказа от поставки (со стороны покупателя)

Если по заказу поставщик произвёл корректировку и покупатель с ней не согласен, он отменяет заказ: отправляет отказ. У поставщика заказ переходит в статус "Отклонен". Это отражается в свойствах документа и в реестре служебных сообщений.

Свойства на форме просмотра:

Реестр служебных сообщений для отмененного заказа:

Работа с возвратами от покупателя

Если покупатель получил товар и его что-то не устроило в качестве, количестве товара, он создаёт и отправляет электронный возврат товаров, подтвержденный бумажной накладной.

Поставщик в этом случае получает документ на ветке "Входящие"->"Возвраты товаров от покупателя" (документ с кодом RETANN). После чего загружает его в 1c по кнопке "Создать документы".

Создается документ "Возврат товаров от покупателя". Из учетной системы выгружается необязательное служебное сообщение с кодом 1252.

 На этом цепочка обмена электронным возвратом считается завершённой. Строке с возвратом сразу присваивается пиктограмма .

Примечание: если покупатель и поставщик работают по электронным накладным, возврат осуществляется по электронной накладной и приходит на ветку  "Входящие"->"Группа ЭТТН входящие"->"ЭТТН входящие (возвраты)".